欧洲双反以限量提价的方式和解。市场将会采取配额制分配的方式,我们预计大厂将会分得更高的市场份额,另外由于价格水平恒定,转化效率高的产品将会受益,因此,单晶比多晶更受益。我们认为硅片-组件环节有交易性机会。我们认为A 股最大的机会将在应用端,分布式关注林洋电子、精工钢构,集中式关注特变电工、阳光电源、中利科技、航天机电。
我们对电力设备行业整体维持中性评级,但对细分子领域包括国网系、工业控制、燃气自动化维持买入评级。本周起我们除继续推荐关注下半年配网建设投资超预期之外,还建议投资者重点关注工业节能领域,工业节能市场空间巨大,此前在实施过程中遇到的融资难、回款难等问题正在得到政府部门的重视,上海市专门就EMC 融资提出解决方案反映出地方政府部门未来将会切实加大对工业节能领域的支持和帮扶力度。我们建议重点关注工业节能的龙头企业和技术实力领先的工业节能设备供应商。本周推荐重点关注:置信电气、林洋电子、国电南瑞、许继电气。
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