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| 政策保障光伏消纳,国内外共振趋势明显 |
| （时间:2019-5-21 9:26:47） |
光伏行业观点： 1、政策进一步保障消纳。发改委、能源局发布建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知，这一政策相当于配额制的落地，将进一步打开新能源产业发展的空间。随着弃光率的进一步下降和平价上网时代的到来，光伏电站的收益率和现金流有望边际向好。 2、国内外需求有望共振，产业链价格预期向好。4月组件出口5.7GW，同比增长117%，过去三个月的同比增速一直在增长，给市场注入较大信心;但我们预计，这样超过1倍的高增速还是不能持续，只是会维持较快的增长。国内需求有望启动，从近期的招标数据来看，产业链价格较为坚挺;从市场预期看，硅料、电池片看涨情绪较浓。
光伏行业投资策略：我们认为2019年将是平价上网的突破之年，我们继续看好优质龙头公司。从中上游看，行业的集中度在提升，优质龙头优势凸显;从中下游看，我们认为仍有变革机会，尤其是在电池端和下游分布式端，看好在此两处有突破的公司。建议关注通威股份、隆基股份、阳光电源、中环股份、中来股份等公司。
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