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“成人礼”周年记,30亿体量勾勒出光伏投资主线
(时间:2019-5-20 11:20:27)
   站在后补贴时代的十字路口,光伏准备向哪走?当下,光伏不仅要面临可再生能源内部的行业竞争,还要在后补贴时代赢得市场空间。
   集体重挫 产业迎“冰点”
   曾经,由政策带来的可观收益,令近年光伏发电项目备受各路资本青睐。按照五年一个周期计算,几乎在每个周期都曾出现过“草莽英雄”,诚如无锡尚德、江西赛维、汉能。但经过严控新增规模、降低补贴强度的“531新政”洗礼,光伏产业链一时“手足无措”。新政之下,在建未并网项目则拿不到政府补贴,项目收益预期骤降一半,投资回本周期拉长一倍。而直观的影响之一,便是直接让整个行业来了个“急刹车”。
   “531新政”出台后的1个月内,新增装机数量的减少也导致光伏产业链产品需求的减弱,光伏设备价格与各环节产能利用率呈现出“双跌”态势。市场竞争加剧的同时,整体光伏新增装机规模增速大幅降低,普通地面式光伏电站的新增投资几近停滞。另据国家能源局日前发布的2019年一季度装机数据来看,全国光伏新增装机5.2GW,其中,光伏电站2.4GW,分布式光伏2.8GW。与2018年同期相较,这一数值下降了近50%。
   这与过去几年的光伏“热”形成了鲜明对比,从光伏企业2018年的年报数据中也可窥一斑。2018年光伏行业相关上市公司呈现净利润大幅下滑,资本开支同比下降态势。在23家净利同比增长的企业中,超半数企业净利润增长率不足20%。然而,并不是所有企业都如此幸运。国内超60%的光伏企业出现业绩下滑,甚至不少企业业绩出现大幅亏损。
   曙光将至 新一轮竞逐赛开跑
   尽管2018年光伏行业发展遇政策“黑天鹅”,但光伏产业也正逐步恢复元气。“今年应该不会再退坡了。”中国光伏行业协会副秘书长刘译阳曾明确指出。2019年4月,国家能源局发布《关于征求对2019年风电、光伏发电建设管理有关要求的通知(征求意见稿)意见的函》明确,将采取“量入为出”的方式,以补贴额定装机量,改变以往相关职能部门“各自为政”导致补贴总量和装机规模脱节的情况。
   对于2019年是否会重现抢装潮?当光伏进入竞价机制后,补贴强度越低,装机规模将随之越大。《通知》明确,竞价上网项目将占2019年地面电站和工商业电站的较大比例。根据上述政策制定进度及实施预期,2019年下半年将是国内光伏市场启动及集中建设期。曾经冷清的户用光伏市场渐有起色,地面电站市场也将通过竞价和平价机制全面启动。国内券商预测,2019年国内实际装机量有望超出此前40GW左右的预期。
   一个潜在的市场需求不容忽视——在光伏新政的影响下,2019年,所有光伏企业都将围绕着30亿元的补贴体量进行角逐。而风险和收益又是成正比的,这也正印证了光伏行业正朝着市场化的方向不断迈进。
   新周期,新机遇。近一年时间过去了,光伏市场格局生变:行业两极分化愈发凸显,资源向优质企业集中。激烈的竞价机制必然迫使企业在电站设计、施工和运维方面做到极致,否则一些企业将在竞争中“出局”。相反地,一些具有技术、规模优势的企业,将获取更大的市场份额。
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