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| 【动态】金灵通：受惠于下游钢铁、火电、水泥、石化等产业 |
| （时间:2010-10-15 10:27:30） |
投资要点：公司是国内离心风机行业的龙头企业。在大力发展节能环保产业的“十二五”期间，公司的大型离心风机产品必将充分受惠于下游钢铁、火电、水泥、石化等产业的全面升级，而保持稳定增长态势。
公司原产能为800台/套标准大型离心风机，目前产能利用率已经高达110%以上。通过IPO募投项目，将产能扩张到1580台/套标准大型离心风机，奠定了未来三年高增长的基础。另外，公司已经正式进入小型高效离心空气压缩机领域，这将成为公司未来三年高增长的重要支撑。公司产品除了本身就具有节能效果外，还成功打入了余热回收、煤气回收、脱硫脱硝、硫化床锅炉、污水处理等“十二五”期间大力发展的节能环保领域。
投资评级：我们预计公司未来三年净利润的复合增长率为48.28%。对应2011年预测EPS的合理股价为47.31元，相对中小板和创业板的估值水平，目前股价低估，价值回归潜力较大，首次给予“买入”投资评级。
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