事件:广电电气发布公告,公司研制的国产天然气管道20兆瓦电驱压缩机变频器在西气东输二线高陵分压输气站试车、投产开车一次成功,并顺利完成相关测试,相关指标和生产质量达到应用要求。
点评:
1、国产特大功率变频器成功运行,充分展示广电电气技术实力
2、西气东输三线工程已经开工,高压变频需求巨大
3、建议关注荣信股份高压变频成功应用带来的交易性机会
4、盈利预测及投资建议
我们维持前期看法:考虑到国内管道建设的推进,我们预计广电电气电力电子业务近几年都维持40%以上成长速度。但广电电气业绩要重回增长轨道,其成套设备业务应逐渐稳定,元器件业务要逐渐取得市场推广成功。
我们预计公司2012-2014年的EPS分别为0.17元、0.22元和0.27元。按目前股价计算,PE分别为22倍、17倍及14倍。我们维持“审慎推荐”投资评级。
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