根据solarzoom 的现货成交价统计,由于美欧韩采取多晶硅加工贸易的形式来规避反倾销税,10 月份多晶硅进口环比大幅上升,近期国产多晶硅成交较之前有所下滑,价格为133 元/公斤,进口多晶硅价格继续保持在136 元/公斤。
近期除多晶硅受美欧韩加工贸易影响,多晶硅进口量增加,价格有所下滑外,其余各环节价格总体保持稳定。根据我们的调研,由于四季度国内的抢装行情,产品价格保持平稳,付款情况大幅好转,很多客户都是一次性付款,因此四季度国内光伏企业的业绩和经营性现金流将大幅好转。
分布式作为国家大力推进的电站形式,装机规划一再提高。之前能源局局长吴新雄的表态,13 年分布式装机量预计在6GW,15 年分布式装机累计在20GW。根据能源局的最新消息,分布式光伏项目在14 年将达到8GW。未来两年分布式迎来高速增长。
示范区项目可以享受到国家的度电补贴政策, 示范区以外的项目需要在省级能源主管部门备案,同样可以享受到度电补贴。各省可再生能源的配额也即将划定。
《分布式光伏发电项目管理办法》即将出台,将明确光伏电站补贴细则, 分布式光伏发电的融资问题,确定分布式光伏的适用范围以及各省建设规模等问题。
近一周来,光伏板块普遍上涨,受苹果和GTAT 签订蓝宝石供货协议消息的刺激,涨幅较大的有天龙光电,晶盛机电等。蓝宝石目前在手机上主要用于摄像头保护玻璃,苹果明年将推出蓝宝石盖板的玻璃,将大大促进蓝宝石的市场需求。晶盛机电具备年产2500 万mm 蓝宝石棒的能力,技术和产能都处于国内最优,存量的进口替代和增量的手机需求,使得蓝宝石将成为新的增长点。
四季度板块业绩将继续好转,电站建设规模的超预期以及《分布式电站项目管理办法》等政策的出台,光伏板块后续还会有较好的表现。近期建议重点关注林洋电子,阳光电源,航天机电。
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